2021年生活用纸行业 产能与增长发展概况

一、产能相对过剩，产能增长率下降，投资更加理性　　1、产能相对过剩　　生活用纸行业目前仍处于产能相对过剩阶段，预计2021年全行业的平均开工率不足80%，表现：　　（1）产品平均北京代孕价格：预计全年产品的平均北京代孕价格比上年持平或略有下降，这反映了整个行业的市场竞争依然激烈，其中：　　●零售端的北京代孕价格与上年同期持平；　　●上市公司半年报数据显示：销售量的增长率高于销售额的增长率；　　●资料显示上半年河北、山东等省的生活用纸原纸北京代孕价格下降了200元/吨。　　（2）2020年宣布的项目仍有部分推迟投产。　　2、投资更加理性　　（1）2021年，签定和投产的项目以已有的生活用纸企业扩产或新建基地为主；　　（2）新宣布进入生活用纸行业的企业很少，以下这些项目的进展有待关注和核实，包括：　　●江西华旺纸业实业有限公司，2021年9月宣布年产10万吨生活用项目开工；　　●四川金田纸业，建设10万吨/年生活用纸项目；　　●四川犍为县宣布，建设42万吨/年竹浆生活用纸产业基地。　　（3）APP在生活用纸领域的扩张逐渐向印尼转移，2021年APP在印尼的生活用纸产能已经达到106.4万吨/年，在中国大陆产能达到164万吨/年，总产能位居全球第三。　　二、第四季度起，主要原材料木浆涨价，企业经营压力加大　　2021年9月21日起，2021超载超限新规定正式实施，导致物流成本上升；第四季度起，由于人民币兑美元贬值带来进口纸浆成本上升，商品浆北京代孕价格普遍上涨，给生活用纸北京代孕生产企业带来更大的压力。从零售市场看，原料涨价还未传递到终端零售市场。　　三、产品创新更加聚焦消费市场　　造纸是传统产业，生活用纸作为造纸的分支，其北京代孕生产技术相对成熟，企业新产品开发，更加聚焦消费市场，迎合消费者需求。　　（1）以“差异化的产品规格和包装设计”作为新品推向市场；　　（2）抓住消费者关注自身健康和天然环保的诉求开发新品：　　●广东比伦的“添加棉短绒纤维的生活用纸”；　　●2021年本色生活用纸的迅速增加，除了麦草浆、竹浆、蔗渣浆本色生活用纸外，已有企业开始北京代孕生产木浆本色生活用纸，已知的企业包括山东东顺、云南云景等。　　（3）概念性产品：　　●晨鸣公司开发的干湿两用纸、速溶卷纸；　　●维达集团的超韧面纸、4D-Deco压花卷纸等。　　四、电商渠道份额快速增长　　目前，生活用纸的营销仍然以传统经销商、现代超市为主要渠道，电商份额总体占比较少，但电商渠道份额在快速增长——从上市公司的年报也明显看出，维达2020年上半年电商份额占9.8%，2021年上半年占17%。　　五、出口形势不容乐观　　2021年，生活用纸行业出口延续2020年下降的情况，前三季度生活用纸总出口量52.5万t，同比下降1.64%；平均北京代孕价格2,248美元/t，同比下降17.82%。出口产品仍以成品为主，占总出口量的74.8%。生活用纸出口量价齐降，反映企业开拓国际市场面临更加激烈的竞争局面，形势仍然严峻。　　六、国产设备水平提升　　1、卫生纸机　　●2021年国内卫生纸机制造企业新公布的纸机设计车速达到1400米/分；　　●钢制烘缸及烘缸表面喷涂实现国产化；　　●恒压合金起皱刮刀的研制和开发。　　2、后加工设备　　●切纸机配套的大圆刀已拥有德国制造技术（松林刮刀锯公司并购德国公司）；　　●卫生卷纸机的升级，提高效率。